4月17日,珍酒李渡(股份代號:6979)在港交所披露有關環球發售的信息。
公告顯示,此次珍酒李渡環球發售股份數量約4907億股,此中香港發售股份數量約4907萬股股份(可予重新分配),占環球發售項下初步可供認購發售股份總數約10%;國際發老虎機投注經驗售股份數量約4416億股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),占環球發售項下初步可供認購發售股份總數約90%。
珍酒李渡表示,此次環球發售估算所得款項凈額約為4997億港元至6039億港元,此中約550%或3035億港元將于未來五年為生產設備的建設及發展提供資金;約200%或1104億港元將于未來五年用于品牌建設及市場推廣;約100%或552億港元將于未來五年用于擴展銷售渠道;約50%或276億港元將于未來五年用于業吃角子老虎機玩法分析務運營自動化及數字化;剩余的約100%或552億港元將用于營運資金及一般老虎機網站排名企業用途。
另有,依據國際包銷協議,珍酒李渡預期將向國際包銷商授出超額配股權,可由整體調和人(典型國際包銷商)自上市日期起至2024年5月20日(即遞交香港公然發售申請停止日期后第30日)內隨時行使,要求本公司按發售價額外發行合共最多約736048萬股股份(占環球發售項下初步可供認購發售股份總數不過份15%),以補足國際發售的超額分配。
上市文件還顯示,于2024年、2024年及2024年,珍酒李渡總收入差別為人民幣2399億元、人民幣5102億元及人民幣5856億元,即2024年至2024年增加了1127%,而2024年至2024年則增加了148%。同期內,公司凈利率差別為217%、202%及176%,經調換凈利率(非國際財務教導準則計量)差別為217%、210%及204%。